Privatkunden

Langfristig gut vorgesorgt auf Ihrer Ideallinie.

Ihre verschiedenen Lebensphasen werden durch unterschiedliche Ereignisse geprägt. Als unabhängiger Vertrauenspartner begleiten wir Sie kontinuierlich in allen Lebenslagen und erarbeiten individuelle Lösungen, die Ihr Leben einfacher machen. Das Ergebnis:

  • Versicherungsschutz zu bestmöglichen Konditionen
  • Gute Renditen und Wertvermehrung bzw. Werterhaltung bei Anlagen und Immobilien
  • Tiefe Zinsen bei Hypotheken
  • Geringere Steuerbelastung
  • Optimale Vorbereitung auf die Pensionierung
  • Umsichtige Nachlassplanung

Unser Angebot für Privatkunden

Finanz- & Pensionsplanung

Eine Finanzplanung umfasst Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Ziele und Bedürfnisse, sämtliche heutige und erwartete Einkünfte und Ausgaben sowie das Vermögen mit den zukünftigen Chancen und Gefahren. Gemeinsam mit Ihnen planen wir frühzeitig, mit Sorgfalt und unterstützen Sie bei der Erstellung Ihres persönlichen Plans zur Optimierung von Einkommen und Vermögen sowie im Hinblick auf Ihre Pensionierung.

Versicherungsberatung

Wir unterstützen wir Sie beim bedarfs- und zukunftsgerechten Aufbau Ihrer Versicherungs- und Vorsorgesituation. Falls Sie es wünschen, übernehmen wir die Verantwortung für Ihr Portfolio und sind Ihr alleiniger Ansprechpartner in allen Versicherungsfragen. Dazu gehören auch die Bearbeitung der Korrespondenz, die laufende Beantwortung Ihrer Anliegen und die Unterstützung bei der Erledigung von Schadenfällen.

Geldanlage

Geldanlage basiert auf Erfahrung und Feingefühl. Mit Weitblick wählen wir unsere Anlagen aus, wägen Risiken und Chancen gegeneinander ab, berücksichtigen Ihre definierten Ziele und achten auf die Kosten. Das Ergebnis: ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für Sie bei Ihrer Geldanlage.

Steueroptimierung

Die Optimierung Ihrer Steuersituation ist Teil einer persönlichen Finanzplanung: die steuerbegünstigte Altersvorsorge, die geschickte Staffelung von Unterhaltsarbeiten am Wohneigentum, der steuerlich abgestimmte Bezug Ihrer Vorsorgegelder – das alles will sorgfältig geplant sein. Gerne unterstützen wir Sie bei einer ganzheitlichen Steueroptimierung und begleiten Sie laufend in allen steuerlichen Fragestellungen.

Immobilienkauf und Hypotheken

Sie träumen davon, eine Immobilie zu kaufen, die genau Ihren Vorstellungen entspricht? Der Immobilienkauf verlangt eine Planung auf mehreren Ebenen; insbesondere die Finanzierung spielt eine entscheidende Rolle. Wir definieren zusammen mit Ihnen die optimale Finanzierungsstrategie und finden für Sie die beste Hypothek. Dabei führen wir Sie persönlich und unabhängig durch den gesamten Prozess des Immobilienkaufes.

Immobilienverwaltung

Die Immobilie ist meist die grösste Investition im Leben einer Privatperson. Entsprechend hoch ist Ihr Stellenwert im Rahmen einer umfassenden Vorsorge. Bei der Verwaltung von Mietliegenschaften und Stockwerkeigentum können Sie auf unsere ganzheitliche Unterstützung zählen. Gerne übernehmen wir für Sie die finanzielle, administrative und technische Verwaltung Ihrer Liegenschaft.

Immobilienverkauf

Die Veräusserung einer Immobilie kann aus ganz unterschiedlichen Gründen in Betracht gezogen werden. Vielleicht verändern Sie sich geografisch oder Sie möchten Ihr Portfolio neu ausrichten. Ein optimaler Verkaufsprozess sollte den individuellen Bedürfnissen jedenfalls Rechnung tragen. Bei uns können Sie daher auf eine persönliche und auf Ihre Situation abgestimmte Betreuung im gesamten Verkaufsprozess zählen.

Nachlassplanung

Mit einer umsichtigen Nachlassplanung stellen Sie sicher, dass Ihr Vermögen Ihren Wünschen entsprechend weitergegeben wird. Es empfiehlt sich, frühzeitig entsprechende Vorkehrungen in Bezug auf Testament und Erbschaft zu treffen. Wir unterstützen Sie bei den für Sie wichtigen Fragen zu Ihrer Nachlassplanung und begleiten Sie bei der Umsetzung der gemeinsam festgelegten Massnahmen.

Finden Sie mit uns zusammen heraus, wie wir Ihr Leben einfacher machen können. Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

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