Was möchten Sie erreichen?

Wir begleiten Privatpersonen und Familien in allen Lebenslagen. Unsere Kunden bezahlen zum Beispiel weniger Steuern, sind optimaler versichert und sorgfältig für die Zukunft vorbereitet.

Finanz- & Pensionsplanung

Einkommen und Vermögen sichern

Finanz- & Pensionsplanung.

Eine Finanzplanung umfasst Ihre Lebens­situation, Ihre Ziele und Bedürfnisse, heutige und erwartete Einkünfte und Ausgaben sowie Ihr Vermögen. Gemeinsam planen wir mit Sorgfalt und unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihres Plans zur Optimierung von Einkommen und Vermögen.

Unsere Leistungen:

  • Individuelle Finanzplanung
  • Umsetzungsplan und -begleitung
  • Pensionsplanung

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Vorsorge & Versicherung

Passend zur Lebenslage vorsorgen und Risiken absichern

Vorsorge & Versicherung.

Wir unterstützen Sie beim bedarfsgerechten Aufbau Ihrer Versicherungs- und Vorsorge­situation. Falls Sie es wünschen, sind wir Ihr alleiniger Ansprechpartner in allen Versiche­rungsfragen und begleiten Sie kompetent bei Optimierungen und Schadenfällen.

Unsere Leistungen:

  • Vorsorgeanalyse und -optimierung
  • Bewirtschaftung Versicherungsportfolio
  • Laufende Optimierungen

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Geldanlage

Optimale Mischung aus Sicherheit und Rendite erzielen

Geldanlage.

Geldanlage basiert auf Erfahrung und Feingefühl. Mit Weitblick wählen wir Anlagen aus, berücksichtigen Ihre definierten Ziele und achten auf die Kosten. Weil wir keine Provisionen von Produktanbietern annehmen, haben Sie als Kunde die Garantie, dass wir in Ihrem Interesse bewerten und auswählen.

Unsere Leistungen:

  • Anlageberatung
  • Vermögensverwaltung
  • Laufende Optimierung

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Immobilien & Hypotheken

Immobilien optimal finanzieren, verwalten oder verkaufen

Immobilien & Hypotheken.

In Immobilienthemen können Sie auf unsere ganzheitliche Unterstützung zählen: Von der Finanzierungsstrategie und der passenden Hypothek beim Immobilienkauf über die Projektentwicklung und Verwaltung von Renditeliegenschaften bis zum Verkauf.

Unsere Leistungen:

  • Kauf und Verkauf
  • Vermietung und Verwaltung
  • Projektentwicklung

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Steuer­optimierung

Sparpotenzial finden und ausschöpfen

Steuer­optimierung.

Die steuerliche Belastung ist ein zentrales Kriterium bei sämtlichen Vorsorge- und Finanzentscheidungen. Wir unterstützen Sie bei der vorausschauenden Steueroptimierung und begleiten Sie bei konkreten steuerlichen Fragestellungen.

Unsere Leistungen:

  • Erarbeitung Steuererklärung
  • Individuelle Steuerplanungen/-optimierungen
  • Laufende Steuerberatung

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Nachlassplanung

Nachlass vorausschauend regeln

Nachlassplanung.

Mit einer umsichtigen Nachlassplanung stellen Sie sicher, dass Ihr Wille auch bei Urteilsunfähigkeit oder nach dem Tod eingehalten wird. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Nachlassplanung und begleiten Sie bei der Umsetzung der gemeinsam festgelegten Massnahmen.

Unsere Leistungen:

  • Ehe- und Erbverträge, Testament
  • Vorsorgeaufträge
  • Patientenverfügung

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Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch und finden Sie heraus, wie wir auch Ihr Leben einfacher machen können.





    Unsere
    Partner

    Ein Netzwerk, das hält, was es verspricht: Wir verfügen über eine grosse Anzahl an Partnern, die mit uns zusammenarbeiten.